廣東新勁剛新材料科技股份有限公司（以下簡稱“新勁剛”）擬溢價約3.4倍收購廣東寬普科技有限公司（以下簡稱“寬普科技”）。

近日，新勁剛發布重組預案，公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買廣東寬普科技100%股權。根據重組協議，此次交易金額暫定為6.5億元，交易預計構成重大資產重組。為籌劃購買寬普科技，新勁剛股票自1月23日開市起停牌，隨著重組預案的發布，股票于2月13日復牌。

6.5億元交易對價

構成重大資產重組

新勁剛位于佛山市南海區，是一家主要從事高性能金屬基復合材料及制品的研究、開發、生產和銷售的國家火炬計劃重點高新技術企業。公司于2017年3月24日在深交所創業板掛牌上市。



新勁剛于2017年3月24日在深交所創業板掛牌上市。資料圖片

根據上市公司財報，截至2018年9月30日，新勁剛未經審計的合并財務報表期末資產總額為50301.94萬元，資產凈額為35502.20萬元。而《上市公司重大資產重組管理辦法》（以下簡稱《重組管理辦法》）規定，購買、出售的資產總額占上市公司最近一個會計年度經審計的合并財務會計報告期末資產總額的比例達到50%以上，構成重大資產重組。

重組預案顯示，新勁剛收購寬普科技的交易金額暫定為6.5億元，較其2018年9月30日的資產總額多了1.47億元，達到《重組管理辦法》中要求的50%以上標準，因而此次交易預計構成重大資產重組。

此外，本次交易將采取股份和現金兩種支付方式，其中股份支付比例為交易價格的60%，現金支付比例為交易價格的40%，即新勁剛需要支付2.6億元的現金。

為滿足公司收購的現金需求，新勁剛在發行普通股及支付現金購買資產的同時，擬向不超過5名投資者非公開發行可轉換公司債券和普通股募集配套資金，募集配套資金總額預計不超過3億元，用于支付本次交易的現金對價、補充上市公司及子公司流動資金及支付中介機構費用和其他發行費用。

溢價3.4倍收購

完善軍工產業布局

根據重組預案中披露的財務數據，截至2018年12月31日，寬普科技凈資產為1.48億元。因此，新勁剛此番收購寬普科技的溢價率約為339.19%。

新勁剛認為，本次交易完成后，寬普科技將成為新勁剛的全資子公司，公司與寬普科技的整合優化將會打造新的利潤增長點，有助于增強公司的盈利能力和綜合競爭力。

根據新勁剛此前發布的2018年業績預告，2018年公司凈利潤為739.31萬元-1,232.19萬元，較去年同期下降了50%-70%。相比之下，財務數據顯示，寬普科技近年來的經營狀況尚佳。2017年-2018年，寬普科技實現的營業收入分別為0.81億元、1.21億元，凈利潤分別為2048.41萬元、3842.74萬元。



此外，寬普科技深耕于軍工電子信息行業，專業從事射頻微波功率放大及濾波、接收、變頻等相關電路模塊、組件、設備和系統的設計、開發、生產和服務，是國內射頻微波功放領域的領先企業。

新勁剛認為，通過本次交易，公司將實現向軍工電子信息產業領域的拓展，豐富公司業務結構，完善公司軍工產業布局。

值得一提的是，新勁剛早在2018年2月就開始布局軍工產業，其全資子公司佛山市康泰威新材料有限公司以自有資金4380萬元，出資成立全資子公司佛山市康泰威光電科技有限公司（以下簡稱“康泰威”），經營范圍包括特種玻璃制造、光學玻璃制造等，是一家擁有軍工資質及軍品供應能力的民營企業。

新勁剛認為，寬普科技與康泰威能夠在軍品的研究和開發上實現資源整合和優勢互補。寬普公司主要產品為電子元器件，康泰威重點發展電磁材料、光學材料，康泰威在材料方面的技術優勢，與寬普公司在電子元器件方面的技術優勢形成互補，實現協同發展，在軍工電子對抗、電磁對抗、光學對抗領域將形成較強的綜合競爭力。